计划赶不上变化?中信建投近期股东变动有些大

计划赶不上变化?中信建投近期股东变动有些大
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!   计划赶不上变化?中信建投近期股东变动有些大……
  来源:券业点评 券业行家 
  此前行家曾报道过的中信建投定增事项,在经历了近两年的风风雨雨后,最终结果出炉。
  耐心尚未消磨的行家,细看了这份公告,从中咂摸出了不一样的味道。
  历时两年募资“缩水”70%
  12月29日盘后,中信建投连发多份公告,披露了其再融资事项发行情况。

  《非公开发行A股股票发行情况报告书》显示,本次中信建投以35.21元/股的发行价向31名投资者发行1.1亿股A股股票,募资总额为38.83亿元。扣除发行费用后,募资净额为38.48亿元。

  这一数值,相对于此前规划中130亿元的募资金额,缩水了70.13%。(戳这里查看>>)
  重资本业务“优先级”最高
  回想2019年1月,中信建投出台了130亿的定增计划,并曾表示:募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充发行人资本金和营运资金,以扩大业务规模,提升市场竞争力和抗风险能力。
  都说计划赶不上变化,募资缩水之后,中信建投原定的投资计划,也发生了变动。

  行家比较了这些投资项目的投入金额数量和占比,有了新的发现。
  按原计划,募资总额的42.31%拟投入资本中介业务;现拟投入20亿元,占比升至51.98%。投资交易业务原计划投入45亿元,占34.62%;现拟投入13亿元,占比略有下降,为33.78%。信息系统建设原计划投入10亿元,现拟投入0.48亿元,占比从7.69%锐减至1.25%。原计划对子公司增资15亿元,在募资金额不足的情况下,被全部“砍掉”。其他运营资金安排仍投入5亿元,占比从3.85%升至12.99%。

  显然,信用业务和自营业务两项业务,仍是中信建投优先级最高的业务。
  三季报显示,中信建投前三季度自营业务收入为60.85亿元,同比增幅达104.06%。其中“投资收益”项为56.54亿元,同比增长188.55%,主要来自交易性金融资产投资收益的大幅增长。
  此外,中信建投前三季度“利息收入”项高达50.94亿元,这一数值显著超过“代理买卖证券业务净收入”项的35.30亿元。
  好钢用在刀刃上,行家觉得,中信建投对这一谚语的确深谙于心。
  多家“圈内”同行积极捧场
  行家注意到,本次定增共有31家投资者参与并最终获配,其中11家为普通投资者,20家为专业投资者。

  不得不说,中信建投在圈内的“人缘”不错——券商、保险、基金方面均有专业投资者参与定增。
  具体来看,同为头部券商的中金公司和华泰证券,以及新三板挂牌的东海证券参与了定增,分别获配1.7亿元、0.5亿元和0.5亿元。而华泰金控香港也以RQFII(人民币合格境外机构投资者)身份参与,获配1.5亿元,三倍于其母公司华泰证券。
  保险资管方面,共有三家参与,国寿资管获配3亿元,百年保险资管和太平资管分别获配1.5亿元。
  公募基金的阵营最为强大,共有12家,分别是华安基金、华商基金、易方达基金、九泰基金、民生加银基金、华宝基金、华夏基金、工银瑞信基金、大成基金  、银华基金、招商基金和南方基金,合计获配金额达9.91亿元。
  由于本次定增的总金额不多,股权也较为分散,行家觉得,这些机构投资者并非打算通过定增来谋求对中信建投的话语权。其主要目的可能还是在投资方面。且新增股份的限售期仅为6个月,这可能会带来股价的波动。
  并不普通的“普通投资者”
  再来看看11家普通投资者。
  行家首先注意到,两名自然人——郑伟康和高进华分别斥资2亿元和1.7亿元入股。而这两位的身份,却未见公开披露。
  不得不提到的是,获配3亿元的腾云投资,与国寿资管并列第一。据中信建投三季报披露,腾云投资为中信建投第六大股东,持股2.20亿股,占2.88%。
  股权穿透信息显示,腾云投资为西藏景源企业管理有限公司(简称:景源管理)的全资子公司。而后者的股东则是为两名自然人——黄涛和黄世荧。

  对比三季报和定增后的十大股东,行家发现,腾云投资本次定增852.03万股,但其持股总额反而下降到1.55亿股,持股比例也降至2.00%。

  十大股东中出现了一家新面孔——福建贵安新天地旅游文化投资有限公司(简称:新天地投资),持股3,886万股,占0.50%,位列第七。
  股权穿透信息显示,新天地投资的控股股东为世纪金源投资集团有限公司(简称:世纪金源),持股51%。巧合的是,世纪金源的股东,也是两名自然人——黄涛和黄世荧。
  这样看来,从9月底到12月底,中信建投的第六大股东,一边卖出股份,一边参与定增。而其一致行动人则“悄然”跻身十大股东。
  这家普通投资者,究竟是什么来头?
  据世纪金源官网介绍,这家是由著名实业家、旅菲爱国华侨黄如论先生创办的综合性跨行业国际集团。旗下拥有房地产开发、酒店文旅、大型购物中心、物业生活服务、医养大健康等支柱产业,并涉及儿童、教育、消费互联网以及金融投资等经营业态。
  中信证券持股降至5%以下
  提到中信建投,绕不开的是与中信证券的“纠葛”。并不八卦的行家,也曾多次提及两家的同门之情(参见券业行家《天下中信是一家……吗?》)
  截至今年9月末,中信证券为中信建投第四大股东,持股5.01%;其一致行动人镜湖控股有限公司(简称:镜湖控股)为第五大股东,持股4.60%。说起两者的关系嘛,镜湖控股同样是中信集团旗下,为中信证券母公司中国中信有限公司(简称:中信有限)的全资孙公司。
  而本次定增后,中信证券直接持股比例稀释至4.94%,刚好降到举牌线以下。
  这是不是意味着,未来中信证券进行减持时,中信建投将无需发布公告披露。普通投资者甚至不能从定期报告中发现端倪?
  此时此刻,遭遇寒流的行家有了新的猜想:中信建投与中信证券,两家券商的关系是否会“降温”?此前的“合并传闻”,是否会不攻自破?

扫二维码 领开户福利!

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:杨红卜